V E R M E I L L E & C O

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Vivendi / Third Point – Structuration du spin-off d’UMG (2021)

Contexte

En 2021, notre cabinet est intervenu aux côtés de Third Point, fonds activiste américain de premier plan, dans le cadre de sa stratégie à l’égard de Vivendi, notamment sur la structuration du spin-off de Universal Music Group (UMG).

Cette opération complexe s’inscrivait dans un contexte de transformation stratégique majeure pour Vivendi, visant à valoriser UMG, son actif phare, au travers d’une cotation indépendante sur Euronext Amsterdam. Elle soulevait d’importants enjeux juridiques et financiers, notamment en matière de gouvernance, de droits des actionnaires minoritaires, de régulation boursière, ainsi que de structuration fiscale et corporate de la scission.

Notre Expérience

Notre intervention a couvert :

  • l’analyse des modalités de distribution des actions UMG aux actionnaires de Vivendi ;
  • la revue des aspects réglementaires liés à l’opération, en France comme aux Pays-Bas ;
  • l’évaluation des conséquences de la scission sur la gouvernance future de UMG ;
  • l’assistance à la définition d’une stratégie visant à maximiser la valeur pour les actionnaires.

Cette expérience illustre notre capacité à accompagner des investisseurs activistes et des fonds d’investissement sur des opérations complexes de spin-off, en combinant expertise juridique pointue, compréhension des enjeux de marché et vision stratégique.